建立組織體系結(jié)構(gòu)：云吶工單系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)分為部門、角色和用戶三類。部分實(shí)現(xiàn)了工作單的流轉(zhuǎn)分配，角色是工作單的權(quán)限分配，用戶是具體用戶。按照企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)置不同的部門和角色權(quán)限，然后相應(yīng)地創(chuàng)建用戶，用戶需要在某一部門名下進(jìn)行分配；
2.創(chuàng)建模板類型：創(chuàng)建工作單類型，分為內(nèi)部、外部和一般。其主要功能有兩個(gè)：一是將所有工作單進(jìn)行分類，便于使用；二是區(qū)分內(nèi)外模板。對(duì)內(nèi)模板類型只在系統(tǒng)內(nèi)部可用，而外部模板類型用于成員系統(tǒng)和訪客場(chǎng)景（這種類型的模板自動(dòng)生成URL鏈接，并可單獨(dú)外部使用），通用模板類型均可使用。
3.創(chuàng)建工單模板：可自定義創(chuàng)建N個(gè)工單模板，其中可設(shè)置客戶組件、聯(lián)系組件、產(chǎn)品訂單組件等各種組件，還可以指定處理員和限定模板的完成時(shí)間。一經(jīng)設(shè)置，就按照設(shè)置的內(nèi)容來執(zhí)行。
4.設(shè)置窗體內(nèi)容：這是工單流轉(zhuǎn)的核心，是體現(xiàn)工單流程的具體內(nèi)容，采用定制形式，可以設(shè)置文字、選擇、時(shí)間成分等內(nèi)容。
5.設(shè)置工作單狀態(tài)：?jiǎn)螜C(jī)狀態(tài)和狀態(tài)兩種，工作單狀態(tài)是常規(guī)工作單節(jié)點(diǎn)，所有流程都具有通用的內(nèi)容自定義，必須有啟動(dòng)和結(jié)束兩種狀態(tài)；內(nèi)部狀態(tài)是唯一內(nèi)部協(xié)作功能節(jié)點(diǎn)，內(nèi)容自定義，可以任意設(shè)置。
6.模板路徑設(shè)置：在前文全部設(shè)置完畢后，此處設(shè)置路由規(guī)則，按不同模板轉(zhuǎn)至不同的部門，到了部門將根據(jù)聯(lián)機(jī)狀態(tài)輪流分配工作單，如果該部門此時(shí)無人在線，則將工作單交給部門負(fù)責(zé)人，由其手動(dòng)分配。
7.發(fā)布工作單：當(dāng)上述過程、內(nèi)容、狀態(tài)、路徑都已設(shè)置完畢后，即可進(jìn)行發(fā)布工作單，完成發(fā)布的工作單可根據(jù)設(shè)置路線自動(dòng)傳送并傳送給處理人。
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